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在AI大模型需求驅(qū)動下,不僅是GPU芯片廠商,圍繞AI定制化芯片開展服務(wù)的廠商也正迎來業(yè)績快速上漲和資本市場追捧。
近日,博通(Broadcom)發(fā)布財報顯示,第四財季AI芯片相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比增長超過2倍,相關(guān)需求仍在強勁釋放。財報和業(yè)績交流一結(jié)束,博通當(dāng)日迎來股價大漲,自此首次站上萬億美元市值位置。
與博通有類似業(yè)務(wù)模式的Marvell呈相似表現(xiàn),博通股票上漲當(dāng)日,Marvell股價也實現(xiàn)了快速上行。
雖然同屬于AI芯片,但定制化AI芯片與通用GPU計算芯片不同,前者更結(jié)合場景需求差異化定義,后者則更具通用、普適性。在英偉達持續(xù)高喊旗下GPU芯片組合“買得越多、省得越多”但基準(zhǔn)價格水漲船高時,如谷歌、微軟等一眾云服務(wù)巨頭開始思索結(jié)合自身業(yè)務(wù)研發(fā)針對性AI計算芯片。這類芯片不需要過于強大的計算能力,但更符合公司具體業(yè)務(wù)需求且成本更低。
由于云服務(wù)廠商自身不具備深厚的芯片設(shè)計能力,博通和Marvell就是能夠根據(jù)這些廠商提出的需求針對性幫助開發(fā)設(shè)計芯片的產(chǎn)業(yè)角色。不止于此,英偉達的核心護城河是GPU硬件+CUDA軟件生態(tài)+NV Link連接生態(tài),后者的核心產(chǎn)品之一是網(wǎng)絡(luò)交換機,這也是博通和Marvell均有涉足的領(lǐng)域,在“能力三角”中已經(jīng)有兩角的情況下,不難理解這兩家巨頭為何受到熱捧。
此前英偉達一度承認(rèn)過有開發(fā)ASIC定制化芯片的想法,但近期并沒有更多動態(tài)釋放,在需求端的指引下,AI芯片大戰(zhàn)正走向新的跑道。
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