LP周報丨蘇州，一周發了73支基金
前幾天投中研究院發布了《蘇州科創報告》。其中有幾點信息非常有意思。
比如蘇州的研發投入增長非常迅速。2023年，蘇州全社會研發投入達1,055億元，較上年增長11.2%，占全國研發投入規模的3.2%；研發經費投入強度約為4.1%。
又比如在科技企業培育上，蘇州的國家級科技企業孵化器達到76家、國家科技型中小企業達到2.5萬家，均位居全國第一；科創板上市企業55家，位居全國第三；高新技術企業超過1.57萬家，國家專精特新“小巨人”企業突破400家，均位居全國第四。
以上兩個維度數據，如果單拎出來看，肯定會讓人誤認為是哪座一線城市。而且再看資本端，這樣的“誤解”或許會更深。去年蘇州A股IPO的企業有20家，這一數據能夠排在全國第三位。可見現在蘇州的風頭，并不輸北上廣深。
創投的“鐘擺”擺到了人民幣基金的一端，也擺到了蘇州的一方。所以本周蘇州一口氣發布了73支基金，總規模近千億，倒顯得自然而然了。而且值得一提的是，基金的存續期更有長達15年的，足見其對企業支持的耐心與決心。
除了蘇州外，本周廈門、珠海兩地也發布（升級）了數百億的產業基金。其中廈門將300億的基金升級為500億，珠海則發布800億的基金集群。僅從規模上看，城市產業投資已經升級。
據投中網不完全統計，本周LP圈一共有17條動態，其中14條新基金成立的消息發布，三支母基金遴選GP。推薦關注蘇州、廈門、珠海的基金動態，和寧德時代50億基金，中國國新50億基金，臺州50億基金，揚州16億航空航天基金。此外，南京、上海兩地正在遴選GP。
新基金
總規模近千億元，蘇州科創基金集中發布
證券時報消息，在2024蘇州國際科創大會上，由蘇創投集團牽頭，73只總規模近千億元的科創基金集中發布。據了解，千億科創基金集群主要有三類。第一類是通過優秀資本合作組建的基金。如航投蘇州空地互聯產業基金，目標規模10億元，存續期十五年，以長期耐心資本持續滋養低空經濟領域的科技創新。第二類是省市合作的戰略性新興產業專項基金。由蘇創投集團與江蘇高投集團簽約落戶蘇州的3只專項基金，總規模達到135億元。其中兩只是分別聚焦“高端裝備”“生物醫藥”的產業專項母基金，可以吸引約500億元規模的新基金設立，共同支持產業發展。第三類是圍繞蘇州本地的龍頭產業及創新策源地發起設立的特色基金。比如蘇創中荷科創耐心投資基金，由蘇創投集團作為市級創投平臺與蘇州相城區合作設立，圍繞中荷（蘇州）科技創新港優質產業項目展開投資，基金存續期十五年，以長期穩定的耐心資本賦能頂尖技術的孕育和發展。
500億元，廈門市技術創新基金升級
為進一步支持企業研發創新和產業轉型升級，鼓勵擴大有效投資，根據《關于升級“財政政策+金融工具”支持科技創新和產業轉型升級的若干意見》（廈財規〔2024〕2號) ，廈門市財政局會同有關部門印發通知，與技術創新基金有關。技術創新基金規模從300億元擴大至500億元。
技術創新基金擴大的不僅是基金規模，而且擴大了白名單范圍，對更多達標企業進行支持。而且也提高了支持限額，融資額度上限從5000萬元提升至1億元。這些措施順應了當下產業投資的發展趨勢，對廈門企業而言無疑是強大助力。
江蘇揚州航空航天產業專項母基金完成備案
企查查App顯示，近日，江蘇揚州航空航天產業專項母基金在中國證券投資基金業協會完成備案，基金編號SAPA35。據了解，該項基金投資方向將重點圍繞航空航天、高端裝備等領域，以推動產業鏈的強化、補充和延伸。通過投資關鍵技術研發、成果轉化、企業技術改造完善優化產業鏈。
2019年3月，中航工業沈陽飛機設計研究所揚州協同創新研究院成立，按下了揚州航空航天的快進鍵。到今天，揚州已經擁有涉航企業50余家，其中規上企業31家，研發設計類企業3家，航空產品產值突破50億元。設立航空航天專項產業基金，對完善揚州相關產業將起到重要作用。而且這支母基金，已經在此前發布了遴選公告。想必第一批子基金很快就會落地。
珠海新質生產力投資基金首次亮相，預期總規模達800億元
9月26日，珠海城市產業發展合伙人大會召開。會上，珠海新質生產力基金宣傳視頻正式發布。這是該基金首次公開亮相，基金首期將快速形成60億元基金群，未來將攜手更多社會資本打造總規模800億元的基金群，并踐行“耐心資本”投資理念，為新質生產力培育提供有力支持。據悉，基金將根據市委市政府戰略部署，緊密圍繞珠海產業發展方向，重點布局“人工智能、低空經濟、數字經濟、機器人”四大賽道，聚焦新技術、新產品、新應用，催生新產業、新模式、新動能，與其它珠海市級政府引導基金有機協同，共同助力珠海加快構建起以新質生產力為支撐的現代化產業體系。珠海新質生產力基金還致力于打造“耐心資本”的珠海范本。基金期限長達20年，注重投早、投小、投長期、投硬科技，堅定做創新企業的“長跑搭檔”。同時，基金考核更注重產業社會效益，將設立科學的“容錯機制”，為珠海高質量發展注入源源不斷的澎湃動力。
珠海國資是被低估的國資LP，華發集團、格力集團兩大抓手，大大推動了珠海產業生態的發展與繁榮。比如之前珠海國資聯手IDG在光伏新能源上的布局，讓珠海成為光伏產業鏈上不可忽視的城市。這次設立800億元基金群，更是體現了耐心資本的深刻含義。基金存續期長達20年，能夠給與科技創新以最大耐心和支持。作為我國改革開放的前沿陣地，珠海未來將如何煥發新機，答案或許就藏在這規模宏大的產業投資中了。
寧德時代等于福建成立股權投資基金，出資額50.86億元
近日，福建時代澤遠股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立，出資額50.86億元，經營范圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動；以自有資金從事投資活動。股權穿透顯示，該合伙企業由廈門市產業引導股權投資基金合伙企業（有限合伙）、寧德時代(300750)等共同持股。
寧王在產業投資上一直非常積極，這包含了兩個思路。其一，通過股權投資與下游整車廠聯合，鎖定市場；其二，參投上游產業鏈公司，補充技術創新。這兩條思路造就了寧德時代的CVC策略。這次聯手廈門、洛陽等地國資，相互借力，對產業投資和科技投資都將有放大作用。管理機構溥泉資本，是由寧德時代新能源產業投資有限公司、紅樹投資、賴學仕共同出資成立。其中關鍵人物胡殿君任大族激光董事會秘書，在A股上市公司的資歷背景頗為深厚。
中國人壽在珠海成立股權投資基金，出資額40億
天眼查App顯示，近日，珠海領航鯤鵬股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立，執行事務合伙人為國壽置業投資管理有限公司，出資額約40億人民幣，經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合伙人信息顯示，該基金由中國人壽（601628）及國壽投資旗下天津領雁企業管理合伙企業（有限合伙）、國壽置業投資管理有限公司共同出資。
加快險資入市順應當下的潮流，不僅是中國人壽、社保基金、太保、人保等都在加緊在一級市場布局。中國人壽在此前已經參與了多支百億級基金的設立，是較為活躍的險資LP。而且這次不是第一次與珠海合作。去年，中國人壽成功發行首筆20億元人民幣的“國壽投資-華發產業新空間二期基礎設施債權投資計劃”，支持珠海市5.0產業新空間項目建設。可見其在珠海深耕多年。未來這支40億基金投向何處，值得關注。
中國國新等成立股權投資基金，出資額50億
天眼查App顯示，近日，國新能發（北京）股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立，執行事務合伙人為國風投創新私募基金管理有限公司、北京國新能源發展有限公司，出資額約50億人民幣，經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。合伙人信息顯示，該基金由中國國新旗下國新發展投資管理有限公司、北京國新能源發展有限公司、國風投創新私募基金管理有限公司、國風投雙碳創新（杭州）股權投資合伙企業（有限合伙）共同出資。
中國國新成立于2010年12月22日，是國務院國資委監管的中央企業之一。目前，中國國新已經形成涵蓋基金投資、金融服務、資產管理、股權運作、境外投資、直接投資、證券業務的全面業務板塊。這次這里的50億基金，將主要圍繞新能源領域出資。
一村資本與同力日升共建儲能產業基金
一村資本與上市公司江蘇同力日升機械股份有限公司（簡稱“同力日升”）達成戰略合作，共同設立儲能基金，旨在推動新型儲能產業的投資布局。該儲能基金將聚焦于儲能項目的投資、運營以及儲能產業鏈的整合與優化。一村資本憑借其深厚的行業洞察力和豐富的投資經驗，攜手上市公司共同挖掘儲能產業的潛力，推動技術創新和產業升級。
一村資本是專注于并購的投資平臺，曾包括幫助世紀華通完成了對點點互動和盛大游戲的收購，牽頭對光通信技術供應商索爾思光電進行了跨境并購等。這次一村資本聯手的產業方同力日升，主要從事電梯部件及電梯金屬材料的研發。這與儲能相去甚遠，所以很明顯存在跨界進入儲能行業的動機。不排除未來幫助同力日升跨界并購，來實現二次發展。
廣州黃埔低空經濟產投基金成立，出資額5.11億元
近日，廣州黃埔開投低空經濟產業投資基金合伙企業（有限合伙）成立，執行事務合伙人為廣州穗開股權投資有限公司，出資額5.11億元，經營范圍為以自有資金從事投資活動，以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。股權穿透顯示，該企業由廣州開投智造產業投資集團有限公司、廣州開投智薈產業園集團有限公司、廣州穗開股權投資有限公司共同持股。
廣州低空經濟走在全國前列，廣州開發區已集聚低空經濟領域企業50家。廣州知名企業小鵬汽車、億航智能、廣汽集團都在從事飛行汽車的研究。其中億航智能無疑是最接近商業化的企業。這次基金發布之前，億航智能就已經展示了商業飛行。隨著后續低空飛行的相關法律法規成熟，低空經濟的想象力將被打開。
華陽國際：擬參與投資設立產業基金
9月23日，深圳市華陽國際工程設計股份有限公司（簡稱“華陽國際”），宣布計劃使用自有資金認繳出資人民幣10,000萬元，參與設立數字文化產業發展投資基金。
該基金由華陽國際與上海國科龍暉私募基金管理有限公司等合伙人共同投資設立，基金總規模為20,000萬元，首筆實繳出資額暫定3,000萬元，華陽國際將持有50%的出資額，首筆實繳出資額暫定1,500萬元。
建筑設計公司在當下這個節點，日子可能并不好過。不過好在家大業大，擁有足夠的騰挪余地。所以華陽國際掏了1個億，投資產業基金，來開辟自己的第二增長曲線也在情理之中。國科龍暉投過激光公司、腦機接口芯片，相比于傳統建筑行業，可謂是又硬又新。未來華陽國際這支基金投向哪些地方，倒是可以為建筑類LP打個樣兒。
鄭州航空港科創產業投資基金登記成立，出資額10億
天眼查App顯示，近日，鄭州航空港科創產業創業投資基金合伙企業（有限合伙）成立，執行事務合伙人為河南中金匯融私募基金管理有限公司，出資額10億人民幣，經營范圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，創業投資。合伙人信息顯示，該基金由河南省戰新產業投資基金（有限合伙）、鄭州航空港產業投資引導基金（有限合伙）、鄭州航空港科創投資集團有限公司、河南中金匯融私募基金管理有限公司、鄭州航空港私募基金管理有限公司共同出資。
鄭州航空港是我國第一個國家級航空港經濟綜合試驗區，2013年批準設立，2023年航空港區GDP1294.91億，在鄭州排名第4，但是增速十年來平均14%，是鄭州的增長引擎。去年4月，鄭州航空港產業投資引導基金(有限合伙)成立，基金總規模200億元，將航空港區的產業投資推向了一個新高度。這支10億科創基金就是其中的一支子基金。
臺州金投科創母基金登記成立，出資額50億
天眼查App顯示，臺州金投科創母基金股權投資合伙企業（有限合伙）近日成立，執行事務合伙人為臺州市金控基金管理有限公司，出資額約50億人民幣，經營范圍為股權投資、創業投資（限投資未上市企業）。合伙人信息顯示，該基金由臺州市金融投資集團有限公司、臺州市金控基金管理有限公司共同出資。
臺州是浙江制造業的區域中之一，這里不僅匯聚了2000多家機床裝備企業，而且吉利汽車的制造工廠也位于其中。之前，臺州就設立了50億的精密制造母基金；還與吉利汽車、金石投資設立了50億產業基金。這次又來50億科創母基金，不僅體現了臺州的資本實力，也體現了臺州產業投資的決心。
欣旺達：擬共同投資設立廣東星航一期創業投資基金合伙企業
9月26日消息，欣旺達公告，全資子公司前海弘盛擬與星航新程、小鵬投資、凱得投資、芯聯投資、興華投資簽署《合伙協議》，共同投資設立廣東星航一期創業投資基金合伙企業（有限合伙），該合伙企業認繳出資總額為4.91億元，前海弘盛和芯聯投資認繳出資額均為1500萬元。本次投資旨在充分利用各方在智能電動汽車產業鏈、新能源和前沿科技等領域的資源和優勢，實現產業與資本的協同，提升公司的競爭力和投資效益。
小鵬汽車拉著產業鏈公司一起搞了一支新基金。欣旺達不僅是小鵬汽車的供應商，也是小鵬的被投企業，兩家公司的關系緊密。這支基金是電池廠、整車廠、芯片CVC聯手，在新能源汽車產業鏈、車規芯片等領域擁有產業優勢。基金規模不大，投向早中期企業的概率更大，其投資標的或許可以看做是電車產業鏈的風向標之一。
柯力傳感等在寧波成立創投私募合伙企業
近日，寧波傳感谷創業投資基金合伙企業成立，出資額7000萬元，經營范圍包含：以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。股權數據顯示，該公司由柯力傳感等共同持股。
國慶后馬斯克就要發布人形機器人“擎天柱”的最新消息，這也將推動國內機器人產業的發展。而柯力傳感正是機器人產業鏈上的核心公司之一，生產的傳感器被多家公司采購。這次柯力傳感設立的創投基金，也將圍繞傳感等領域進行投資。
招GP
上海三大先導產業母基金招GP
為學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，認真落實上海市政府決策部署，按照《關于進一步促進上海股權投資行業高質量發展的若干措施》（滬府辦規〔2023〕29號）《上海市人民政府辦公廳關于進一步推動上海創業投資高質量發展的若干意見》（滬府辦規〔2024〕10號）等相關要求，加快布局產業鏈短板和關鍵核心領域，加大“投早投小”力度，支持原始創新和成果轉化，著力提升上海市三大先導產業整體能級和發展水平。根據上海國投先導私募基金管理有限公司（簡稱“上海國投先導公司”）工作安排，現面向社會公開遴選上海三大先導產業母基金第一批基金管理機構。上海三大先導產業，共計890億，主要投向集成電路、AI和生物醫藥。返投比例1.5倍。相關機構可關注。
江蘇南京軟件和信息服務產業專項母基金招GP
近日，為貫徹落實江蘇省委省政府部署要求，發揮長期資本、耐心資本、戰略資本作用，促進江蘇省戰略性新興產業發展，著力打造發展新質生產力的重要陣地，江蘇省戰略性新興產業母基金（簡稱：省級母基金）與南京市共同出資設立江蘇南京軟件和信息服務產業專項母基金（有限合伙）（簡稱：產業專項母基金），規模60億元。現公開遴選產業子基金管理機構。
南京擁有兩個國家級產業集群，一個是軟件產業，另一個就是新型電力。所以這也就不難理解，為何南京落地了兩支相關產業母基金。子基金存續期10年，返投比例1.2倍，管理費1.5%。這些條件顯得較為寬厚了。從南京的招引情況看，返投完成并不難。相關機構可關注。
江蘇南京新型電力產業專項母基金招GP
近日，為貫徹落實江蘇省委省政府部署要求，發揮長期資本、耐心資本、戰略資本作用，促進江蘇省戰略性新興產業發展，著力打造發展新質生產力的重要陣地，江蘇省戰略性新興產業母基金（簡稱：省級母基金）與南京市共同出資設立江蘇南京新型電力產業專項母基金（有限合伙）（簡稱：產業專項母基金），規模60億元。現公開遴選產業子基金管理機構。
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