誰還在買黃金？首飾金價漲破800元
“608元/克的時候嫌貴，一不留神，怎么就漲到806元了，下不去手。”在品牌金店周大福門口，路過的行人駐足并走入店內(nèi)，環(huán)視了一圈看到今日黃金價格后眉頭緊鎖，嘴里輕聲嘀咕。
而另一邊，店內(nèi)的銷售快步走上前，試圖勸說顧客抓緊購入，“現(xiàn)在買投資定價金條最劃算，周一我們就要調(diào)整價格啦”。
受金價上行影響，多家黃金品牌零售金飾價格已創(chuàng)下新高。
目前，周六福、六福珠寶、周大生、謝瑞麟、潮宏基的金飾的價格已漲至每克806元，而周大福、老廟黃金、老鳳祥、周生生等品牌的價格也都超過了800元每克。而對比今年年初，黃金品牌零售金飾價格在1月1日的最高報價為每克624元。也就是說，今年以來首飾金價已上漲了至少182元/克。
持續(xù)上漲的金價似乎澆滅了不少消費(fèi)者的熱情，10月19日時代財(cái)經(jīng)在走訪多家黃金店鋪發(fā)現(xiàn)，盡管不少商家都推出了優(yōu)惠活動，但整體來看，選購黃金首飾的顧客并不算多。另一方面，多家銷售反映，近期來咨詢投資金條的顧客有所增多。
面對著越來越貴的黃金，不禁讓人疑惑，到底還要漲到什么時候？
金價長期仍有上漲空間
2024年以來，黃金價格強(qiáng)勢上漲。
縱觀黃金走勢，今年3月，倫敦現(xiàn)貨黃金接連突破2100美元、2200美元關(guān)口，在4月中旬至7月2300—2400美元充分震蕩盤整后，7月底重拾升勢，一路接連突破2500美元、2600美元/盎司，前三季度的漲幅已經(jīng)達(dá)到30%。
進(jìn)入10月份，黃金漲勢并沒有放緩的跡象。10月18日，倫敦現(xiàn)貨黃金歷史上首次突破2700美元/盎司，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，這已是黃金年內(nèi)第34次創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。
而受國際金價影響，截至發(fā)稿，上海黃金交易所黃金也漲至621.96元/克，較前一交易日上漲了3.70元，漲幅為0.60%。若將時間線拉長來看，這一價格較年初已增長133.45元/克（2023年12月29日價格為488.51元/克）。
黃金走勢圖 圖源：Wind數(shù)據(jù)截圖
與此同時，黃金概念股也集體走強(qiáng)。截至10月18日上午收盤，玉龍股份漲近7%，華鈺礦業(yè)漲近6%，中金黃金、山金國際、赤峰黃金、四川黃金、湖南黃金、紫金礦業(yè)等跟漲。
對于黃金居高不下的現(xiàn)狀，廣東南方黃金市場研究院宋蔣圳告訴時代財(cái)經(jīng)，主要是貨幣屬性和避險屬性的雙重驅(qū)動。
“金價上漲的邏輯并不復(fù)雜，地緣政治的不穩(wěn)定推升了市場的避險需求，美聯(lián)儲的降息貨幣政策降低了持有黃金的機(jī)會成本，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩，實(shí)體產(chǎn)業(yè)投資回報率下降，增強(qiáng)了黃金投資的吸引力。”宋蔣圳說道。
與此同時，全球各大央行的購買行為直接增加了黃金的市場需求，推動金價持續(xù)走高。
世界黃金協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，在今年第二季度，全球央行凈購金量同比增長了6%至184噸。然而，由于金價持續(xù)上漲，各央行在8月份的凈買入量已有所放緩，降至了8噸。今年8月，僅有4家央行增儲黃金，分別是波蘭、捷克、土耳其和印度的央行。2024年迄今為止，土耳其央行成為最大的官方黃金凈買家，共累計(jì)凈增黃金52噸。
但盡管如此，世界黃金協(xié)會對2024年剩余時間內(nèi)的央行黃金需求保持積極預(yù)期。墨西哥央行、蒙古央行和捷克央行也在近期表示，地緣政治緊張局勢加劇和利率下降的背景下，黃金占本國央行儲備的比例在未來幾年仍有可能繼續(xù)增加。
展望后市，宋蔣圳認(rèn)為，在全球貨幣政策寬松的大背景下，金價長期仍有上漲空間。“從今年金價表現(xiàn)的規(guī)律來看，金價短期沖高后，回調(diào)幅度預(yù)計(jì)也相對有限，應(yīng)該會在5%以內(nèi)。”
世界黃金協(xié)會報告顯示，當(dāng)前市場狀況介于軟著陸和硬著陸之間，下一階段最有可能進(jìn)入的是“量化寬松期”。美聯(lián)儲于9月宣布降息50個基點(diǎn)，也印證了寬松周期序幕的拉開，預(yù)計(jì)將涉及更大規(guī)模，更具有實(shí)質(zhì)性的降息舉措。
上述報告還指出，全球宏觀環(huán)境四大階段內(nèi)(復(fù)蘇期、量化緊縮/美聯(lián)儲恐懼期、量化寬松/理想期、傳統(tǒng)風(fēng)險規(guī)避期)的黃金回報顯示，風(fēng)險規(guī)避期最利好于黃金，其次是量化寬松理想期，因此黃金有望于當(dāng)前環(huán)境中受益。
除了上述因素以外，市場同樣認(rèn)為，美國大選也有推動金價上漲的可能。
當(dāng)前距離美國大選不到三周，鑒于共和黨候選人特朗普和民主黨候選人哈里斯之間的激烈競爭，大選的不確定性刺激了投資者對避險資產(chǎn)的需求。
OANDA亞太區(qū)高級市場分析師Kelvin Wong表示，“在美國大選存在不確定性的情況下，投資者正在尋求黃金作為避險工具。特朗普上任應(yīng)該能支撐黃金，因?yàn)樗赡軙觿≠Q(mào)易緊張局勢并擴(kuò)大預(yù)算赤字。”
誰在買？
黃金價格一路飆升，但黃金珠寶消費(fèi)卻不斷走弱。
國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，自今年4月份以來，金銀珠寶零售總額同比已連續(xù)6個月負(fù)增長。整體來看，1-9月，金銀珠寶零售總額為2454億元，同比下降3.1%，增速在16類消費(fèi)類目中排名倒數(shù)第一。
周大福銷售直言，對于多數(shù)人來說黃金飾品并不是剛需，價格太高會直接抑制顧客的消費(fèi)欲望。“不過，現(xiàn)在黃金一天一個價，而且快到年底了，不少年關(guān)結(jié)婚的新人會開始買金，因?yàn)閾?dān)心金飾會越來越貴。”
為了刺激消費(fèi)、提升銷量，不少金店正通過優(yōu)惠活動吸引消費(fèi)者。
時代財(cái)經(jīng)在走訪黃金品牌店時發(fā)現(xiàn)，部分金店推出了優(yōu)惠活動。以周大福為例，活動期間，周大福推出“20克以內(nèi)克減20元、20克以上克減30元，部分計(jì)價類黃金爆款克減50元”的優(yōu)惠活動。
若按此優(yōu)惠計(jì)算，10月19日，周大福掛牌價為806元/克，優(yōu)惠后的價格在780元/克左右，工本費(fèi)另算。一位銷售表示，當(dāng)前已定價的投資條還沒漲價，“等到周一（10月21日），這些產(chǎn)品都要漲價了，大概上漲10%。”
即便優(yōu)惠力度大，但到店購買黃金飾品的消費(fèi)者并不算多。時代財(cái)經(jīng)觀察到，多數(shù)顧客在問完價格后便走出門店，僅有一兩個零散客人，因婚慶需求挑選并試戴飾品，卻也并未因促銷優(yōu)惠而直接進(jìn)行購買。
與此同時，伴隨著今年黃金市場價格的水漲船高，周大福公布的銷量情況也進(jìn)一步驗(yàn)證了消費(fèi)者的觀望情緒。
根據(jù)周大福發(fā)布的2024財(cái)年第二季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，今年4月-6月，公司零售值同比減少20%，其中中國內(nèi)地零售值同比減少18.6%，中國香港、中國澳門及其他市場零售值同比減少28.8%。
雖然金飾消費(fèi)降溫，但黃金的投資熱度相對較高。根據(jù)中國黃金協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年上半年金條及金幣的消費(fèi)量同比激增46.02%。
金價持續(xù)上漲，除了帶動金條及金幣的消費(fèi)以外，也引發(fā)了不少人的投資熱情。
世界黃金協(xié)會公眾號顯示，9月，中國市場黃金ETF流入約7.94億元人民幣（1.1億美元）。據(jù)了解，黃金EFT的標(biāo)的是實(shí)物黃金，普通國內(nèi)投資者可根據(jù)市場對黃金價格走勢的判斷進(jìn)行投資，而拖動9月黃金ETF流入的關(guān)鍵因素在于人民幣金價屢創(chuàng)新高。
那么，黃金ETF收益如何？Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月17日，帶有“黃金”字樣的基金產(chǎn)品年內(nèi)平均收益高達(dá)21%。
雖然基金產(chǎn)品收益較為穩(wěn)健，宋蔣圳表示，目前從機(jī)構(gòu)持倉來看，黃金多頭仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，空頭主要以套保頭寸為主，且持續(xù)處于低位，金價在沖高后要注意多頭獲利了結(jié)的平倉盤帶來的價格回落，在看漲金價的同時，建議投資者謹(jǐn)慎追漲。
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